人(ren)工智能(neng)推(tui)動(dòng)數(shù)(shu)據(jù)中心投資(zi)

谷歌(ge)母公(gong)司(si)Alphabet和(he)微軟的相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)(ze)人(ren)都(dou)表(biao)示(shi)，他們希(xi)望增加(jia)云計(jì)(ji)算數(shù)(shu)據(jù)(ju)中心的支出(chu)，以(yi)支持(chi)ChatGPT 等新的(de)人(ren)工智(zhi)能 (AI) 技術(shù)。

考慮到他(ta)們(men)正(zheng)在投(tou)資自己(ji)的(de)基于(yu)人工(gong)智能的服務(wù)，這(zhe)對(duì)世界電(dian)信網(wǎng)(wang)絡(luò)運(yùn)(yun)營(ying)商來(lai)說是(shi)一個(gè)(ge)值得(de)注意(yi)的發(fā)(fa)展(zhan)。同(tong)時(shí)(shi)，他們還(hai)將更(geng)多(duo)自己(ji)的(de)IT運(yùn)(yun)營(ying)和(he)網(wǎng)(wang)絡(luò)功能(neng)轉(zhuǎn)(zhuan)移(yi)到(dao)云(yun)數(shù)據(jù)(ju)中心。

與此(ci)同時(shí)，超(chao)大規(guī)(gui)模(mo)云(yun)服務(wù)(wu)商(shang)和電信網(wǎng)絡(luò)(luo)運(yùn)營商都(dou)在裁員數(shù)千人(ren)，以削減成本(ben)和增加利(li)潤(run)。

AI的計(jì)(ji)算(suan)需(xu)求

“我們最近(jin)的(de)調(diào)(diao)查表明超(chao)大規(guī)模(mo) 數(shù)(shu)據(jù)(ju)中心(xin)]租(zu)賃(lin)和遠(yuǎn)(yuan)期需求(qiu)管道(dao)仍(reng)然強(qiáng)勁，”TD Cowen的金(jin)融(rong)分(fen)析(xi)師在最(zui)近給投資者的(de)一份(fen)報(bào)告中寫道。對(duì)(dui)于(yu)Equinix和(he)DigitalBridge等數(shù)(shu)據(jù)(ju)中(zhong)心(xin)運(yùn)(yun)營(ying)商(shang)以(yi)及(ji)諾基(ji)亞(ya)、Juniper Networks、Coherent、Ciena等(deng)網(wǎng)(wang)絡(luò)(luo)組件(jian)供應(yīng)商來說(shuo)，數(shù)據(jù)(ju)中(zhong)心(xin)計(jì)算能(neng)力(li)的(de)需求(qiu)可(ke)能(neng)是(shi)個(gè)(ge)好消(xiao)息(xi)。

然而(er)，TD Cowen分析(xi)師(shi)推測(cè)(ce)，對(duì)(dui)ChatGPT等(deng)生成(cheng)式(shi)大型(xing)語言(yan)模型(xing) (LLM) 技術(shù)不斷(duan)增長(zhang)的(de)需(xu)求可能(neng)會(huì)(hui)增(zeng)加(jia)超大(da)規(guī)模(mo)數(shù)(shu)據(jù)中心的投資(zi)。

分析(xi)師表示：“與(yu)傳(chuan)統(tǒng)的數(shù)據(jù)(ju)中心部(bu)署不(bu)同(tong)，人工智(zhi)能工作負(fù)載(zai)以(yi)更高的功(gong)率密度運(yùn)行，運(yùn)營商(shang)強(qiáng)(qiang)調(diào)(diao)其管(guan)道內(nèi)的(de)交易以(yi)每個(gè)(ge)機(jī)(ji)柜(gui) 0-50kW的(de)功率運(yùn)行，在(zai)某些(xie)情況(kuang)下(xia)，每(mei)個(gè)(ge)機(jī)(ji)柜的(de)功率密(mi)度(du)高(gao)達(dá)(da) +100kW。”

“為(wei)了(le)支持這些部署(shu)，需要對(duì)機(jī)柜或芯(xin)片(pian)進(jìn)行液(ye)體冷卻。但是(shi)，鑒(jian)于(yu)數(shù)據(jù)(ju)中(zhong)心歷(li)來(lai)利用(yong)空氣冷卻，我(wo)們(men)預(yù)計(jì) AI部署(shu)將(jiang)在具有(you)液體(ti)冷(leng)卻功能(neng)的新數(shù)(shu)據(jù)中心中進(jìn)(jin)行。雖然可(ke)以(yi)進(jìn)行改(gai)造舊數(shù)據(jù)中(zhong)心(xin)支(zhi)持更(geng)高的功(gong)率(lv)密(mi)度和(he)液(ye)體冷(leng)卻，考慮(lv)到(dao)升級(jí)這(zhe)些數(shù)(shu)據(jù)(ju)中(zhong)心(xin)所(suo)需的必(bi)要(yao)資本支(zhi)出(chu)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)為(wei)這是一(yi)個(gè)次優(yōu)(you)的解決方案(an)。有趣的是，我們采訪(fang)的運(yùn)營商強(qiáng)調(diào)，需(xu)求來自現(xiàn)有的組合超大規(guī)模企(qi)業(yè)以(yi)及新貴(gui)公司。鑒(jian)于(yu)AI交(jiao)易才(cai)剛剛(gang)開(kai)始觸及(ji)需(xu)求(qiu)管道，我們(men)預(yù)計(jì)AI租(zu)賃將在(zai)2H23開(kai)始真(zhen)正回(hui)升，并加速(su)到2024年(nian)，”他(ta)們(men)補(bǔ)(bu)充道(dao)。

Alphabet 的負(fù)(fu)責(zé)人明(ming)確表(biao)示(shi)他(ta)們打算(suan)進(jìn)行(xing)任何必(bi)要的投資(zi)來支(zhi)持人工智能計(jì)(ji)算(suan)。

根據(jù)Seeking Alpha， Alphabet 首(shou)席(xi)財(cái)務(wù)官(guan)Ruth Porat在(zai)本(ben)周(zhou)的(de)公(gong)司財(cái)(cai)報(bào)電話(hua)會(huì)(hui)議(yi)上(shang)表(biao)示(shi)：“我(wo)們現(xiàn)在(zai)確(que)實(shí)(shi)預(yù)(yu)計(jì)(ji)2023年(nian)全年(nian)的(de)總資本(ben)支(zhi)出將略高(gao)于(yu) 2022 年(nian)?！?“正(zheng)如(ru)我(wo)們(men)上(shang)個(gè)季(ji)度(du)所(suo)討(tao)論的(de)那(na)樣，人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)是一(yi)個(gè)關(guān)(guan)鍵組(zu)成部分(fen)。它是(shi)我們(men)所(suo)做(zuo)一(yi)切的基(ji)礎(chǔ)(chu)，我(wo)們(men)將(jiang)繼(ji)續(xù)投資(zi)支持人工智能(neng)。”

微(wei)軟官(guan)方也(ye)發(fā)(fa)表(biao)了(le)類(lei)似的(de)評(píng)論。

根據(jù)Seeking Alpha， 微(wei)軟首席財(cái)(cai)務(wù)(wu)官Amy Hood在本周的(de)公司財(cái)報(bào)電(dian)話會(huì)(hui)議(yi)上(shang)表示：“我們預(yù)計(jì)(ji)，受Azure AI基礎(chǔ)(chu)設(shè)施(shi)投(tou)資(zi)的推動(dòng)，資本支(zhi)出將按(an)美元計(jì)算出現(xiàn)(xian)實(shí)質(zhì)(zhi)性連續(xù)(xu)增長?！?/span>

電信(xin)運(yùn)(yun)營商視(shi)角

由于多(duo)種原(yuan)因(yin)，此(ci)類評(píng)(ping)論(lun)對(duì)電(dian)信(xin)網(wǎng)絡(luò)(luo)運(yùn)營商和(he)電信(xin)行(xing)業(yè)的其(qi)他(ta)公(gong)司很(hen)重(zhong)要。

首先(xian)，數(shù)據(jù)(ju)中(zhong)心越來越多(duo)地容(rong)納關(guān)鍵(jian)網(wǎng)(wang)絡(luò)組(zu)件(jian)。例(li)如(ru)，AT&T和Dish Network正(zheng)在(zai)將他(ta)們的一些核(he)心網(wǎng)(wang)絡(luò)軟(ruan)件(jian)放(fang)在云(yun)端——這(zhe)可能會(huì)(hui)推(tui)高(gao)對(duì)運(yùn)(yun)行(xing)該(gai)云(yun)端的(de)數(shù)(shu)據(jù)中(zhong)心的(de)需求(qiu)。預(yù)(yu)計(jì)(ji)許(xu)多其(qi)他(ta)運(yùn)營商也(ye)會(huì)采(cai)取(qu)類(lei)似(shi)的舉(ju)措進(jìn)(jin)入(ru)云端(duan)，以(yi)削(xue)減(jian)成(cheng)本(ben)并(bing)保(bao)持靈活(huo)性。

與(yu)此同時(shí)(shi)，電信運(yùn)營商(shang)越(yue)來(lai)越關(guān)注(zhu) ChatGPT 等(deng)人(ren)工(gong)智能技(ji)術(shù)(shu)，以(yi)評(píng)估他們?nèi)?ru)何(he)將此(ci)類(lei)產(chǎn)(chan)品(pin)整合(he)到他(ta)們的(de)業(yè)(ye)務(wù)(wu)中。

“電信(xin)公司(si)的高管(guan)們需(xu)要(yao)親自嘗試GenAI[生(sheng)成式(shi)人(ren)工(gong)智(zhi)能]，”公共(gong)云推(tui)動(dòng)者(zhe)Danielle Royston在(zai)她(ta)的 TelcoDR 網(wǎng)(wang)站(zhan)上(shang)寫(xie)道(dao)。

事(shi)實(shí)上(shang)，咨(zi)詢(xun)公司(si)PwC US本周宣(xuan)布(bu)計(jì)劃(hua)在未來三年內(nèi)(nei)投資(zi) 10 億美(mei)元(yuan)，以(yi)擴(kuò)展其(qi)為(wei)客(ke)戶提(ti)供的 AI 能力。

CCG Consulting的(de)分(fen)析師 Doug Dawson 已經(jīng)(jing)看(kan)到(dao)大型電(dian)信(xin)運(yùn)(yun)營(ying)商廣泛(fan)使(shi)用這(zhe)些人工智能技(ji)術(shù)(shu)的未(wei)來(lai)。“不難(nan)想象(xiang)一(yi)些大(da)型(xing)ISP會(huì)(hui)完(wan)全自(zi)動(dòng)化(hua)后臺(tái)功(gong)能(neng)，以(yi)消除(chu)許多(duo)客戶服(fu)務(wù)、會(huì)計(jì)和(he)其(qi)他辦(ban)公(gong)室工作人(ren)員(yuan)，”他(ta)在(zai)博客中(zhong)寫道(dao)。“如(ru)果這(zhe)個(gè)新(xin)軟(ruan)件只滿足(zu)早(zao)期(qi)聲(sheng)稱的(de)一(yi)小部分好處(chu)，我們(men)將(jiang)看(kan)到整個(gè)(ge)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)發(fā)(fa)生(sheng)巨大變(bian)化。無(wu)論(lun)即將發(fā)生什(shen)么都(dou)將具(ju)有巨大的破(po)壞(huai)性，在電(dian)信或任(ren)何其他行業(yè)的工作將(jiang)永(yong)遠(yuǎn)(yuan)不一樣(yang)”

不過(guo)，最(zui)終，電(dian)信(xin)運(yùn)(yun)營(ying)商和(he)其他(ta)公司進(jìn)(jin)行的任何(he)AI投資中，似(shi)乎有(you)很大(da)一(yi)部分(fen)將(jiang)流(liu)向提供(gong)這(zhe)些技(ji)術(shù)(shu)的(de)超(chao)大(da)規(guī)(gui)模(mo)運(yùn)(yun)營商。“圍繞(rao)人(ren)工(gong)智能的興(xing)奮(fen)正(zheng)在創(chuàng)造新的(de)機(jī)(ji)會(huì)(hui)，”微軟(ruan)首(shou)席執(zhí)行(xing)官(guan)薩蒂亞納德(de)拉在(zai)公(gong)司的(de)財(cái)報(bào)電(dian)話(hua)會(huì)(hui)議上表示同意。